广发证券：维持海信家电增持评级 合理价值10.58港元
发布时间：2025-07-09 03:15:18 作者：玩站小弟 
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我要评论发布研究报告称，维持00921）“增持”评级，合理价值10.58港元。公司家电主业稳扎稳打，外延并购打开成长空间。近年来先后收购古洛尼、约克多联机中国区业务、日本三电及并表海信日立，已初步实现传统白电
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发布研究报告称，广发港元维持（00921）“增持”评级，证券增持合理价值10.58港元。维持公司家电主业稳扎稳打，海信合理外延并购打开成长空间。家电价值近年来先后收购古洛尼、评级约克多联机中国区业务、广发港元日本三电及并表海信日立，证券增持已初步实现传统白电+中央空调+新能源车热管理三大业务布局，维持其中优势家电主业稳扎稳打作为基本盘，海信合理汽车热管理业务则有望实现第二增长曲线。家电价值
报告中称，评级分业务看，广发港元家空 冰洗：内销方面，证券增持家空聚焦新风产品，维持冰洗持续推进高端化、差异化。外销方面，加码体育营销提升品牌知名度，外延并购成效显著。总体来看，短期需求存在波动且盈利承压，但外部压力已边际减弱，三季报盈利修复弹性已有显现，长期预计保持稳健增长。中央空调：行业有望保持较好增长。海信日立龙头地位稳固，营收增速优于行业且盈利能力较强，为公司主要利润来源。汽车热管理：新能源车热管理市场空间广阔，2025年全球市场规模将突破千亿。公司2021年收购汽车压缩机龙头日本三电，布局新能源车热管理。短期虽然经营承压，但考虑行业发展前景及
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